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THE CASA GROUP
Nous conseillons une clientèle suisse et internationale dans des aspects financiers et non-financiers de la gestion de leur patrimoine. L’indépendance et la transparence sont au coeur des valeurs que nous défendons, garantes des conseils que nous prodiguons. Nous imposons à la gouvernance de notre entreprise les mêmes exigences. Notre groupe est détenu à 100% par l’équipe de direction.
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L’expertise de notre groupe nous permet de développer des solutions spécialement dédiées à nos clients, qu’il s’agisse de familles, de la génération émergente des Millenials, d’entrepreneurs ou encore de caisses de pension. Ces offres n’ont pas été construites pour nos clients, mais avec eux, dans le but de simplifier la composante financière de leur équation de vie.
The CASA Group propose à ses clients une expérience financière unique, où transparence, excellence et simplicité deviennent les fondements de la relation de confiance que nous souhaitons construire jour après jour.
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NOTRE GROUPE
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Savoir-Faire, Performance, Indépendance

NOTRE ÉQUIPE DE DIRECTION
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Clément Schoeb, Alain Zell, Sébastien Leutwyler

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« Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit »

NOTRE OFFRE DE SERVICES
CLIENTS PRIVÉS
  • Mandats de gestion et de conseil
  • Analyse et consolidation du patrimoine
  • Ingénierie patrimoniale
  • Gestion des enjeux de la transmission de patrimoine
MULTI-FAMILY OFFICE
  • Gestion d’actifs mobiliers et immobiliers
  • Reporting et consolidation
CLIENTS INSTITUTIONNELS
  • Mandat de membre des fondations de prévoyance
  • Mandat de membre des comités de placement
  • Gestion des liquidités des entreprises
THE CASA GROUP
Dans le but de répondre de la manière la plus adéquate aux problématiques de ses clients, The CASA Group s’est entouré d’une communauté d’experts dans les domaines périphériques à la gestion de patrimoine. Nous mettons à disposition de nos clients les contacts que quarante années d’expérience cumulées de ses associés ont permis d’identifier et d’éprouver, dans les quatre domaines que sont l’entrepreneuriat, l’éducation, la philanthropie et le développement durable.

La nature familiale et entrepreneuriale de notre clientèle requiert ces compétences dans une large gamme de domaines incluant la fiscalité, le droit, l’immobilier, les services fiduciaires, les conseils philanthropiques ou de consulting d’entreprise.
NOTRE PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE

Fondé en 1936 sur les bases de l'étude d'avocats Frôté & Partner SA et fort d'une quarantaine de collaborateurs, le Groupe F&P offre des services couvrant les domaines du conseil juridique, du notariat, de la fiscalité, du conseil en matière de gestion d'entreprise, de la gestion patrimoniale ainsi que des services administratifs.


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Grâce au formulaire présent sur notre site web, par le biais de nos entretiens physiques ou téléphoniques et lors d’une autre demande d’information, vous aurez l’occasion de nous communiquer vos coordonnées. Moyennant votre accord, nous pouvons avoir par après recours à ces données pour vous envoyer des informations concernant nos produits et services. Lorsque vous visitez notre site web, nous pourrions souhaiter savoir quelles activités attirent votre attention. Nous collaborons à cette fin avec un partenaire (Cornélius) afin d’analyser les visites sur notre site web. Les données sont traitées de manière anonyme, mais si vous complétez un formulaire de contact ou si vous cliquez sur un lien repris dans un e-mail que nous vous avons envoyé, les informations collectées sont liées à votre personne. Cela nous permet de mieux répondre à vos besoins et d’améliorer l’utilisation et l’accès à notre site web. Pour ce faire, nous pouvons utiliser également des cookies. 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Au sein du réseau, les informations confidentielles sont séparées strictement des informations considérées comme secondaires. Une technologie de pointe permet de défendre le réseau contre les attaques externes et virus. Si THE CASA GROUP fait appel à des parties externes, à des partenaires ou à des sous-traitants pour certains services, ils sont soumis à un contrôle strict et informés de leurs obligations en matière de confidentialité et de sécurisation d’informations. Si nous leur confions vos données, elles peuvent être utilisées dans le cadre d’un cahier des charges bien précis. Vos données sont enregistrées et traitées avec soin afin de garantir qu’elles soient correctes et mises à jour. Nous ne les conservons pas après avoir atteint l’objectif recherché. Elles sont uniquement transmises à des parties externes dans le cadre d’un partenariat ou une mission contractuelle clairement définie, exécutée sous notre responsabilité. 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